- EDPR ha adquirido una participación del 87,4% en Sunseap, el mayor operador de energía solar distribuida y el cuarto mayor de energía solar del sudeste asiático.
- El acuerdo alcanzado asciende a una contraprestación total de 600 millones de euros y el enterprise value implícito es de 870 millones de euros.
- La transacción permite a EDPR establecer su presencia en Asia-Pacífico (APAC) con 540 MW de proyectos solares operativos y en construcción y una considerable cartera en diferentes fases de desarrollo, concretamente 5,5 GW de proyectos renovables.
EDP Renewables (Euronext: EDPR), el cuarto productor mundial de energías renovables, ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación del 87,4% en Sunseap, el mayor operador de energía solar distribuida y el cuarto mayor de energía solar del sudeste asiático. Entre la firma y el cierre, EDPR podría aumentar su participación hasta el 91,4%.
La transacción se ha alcanzado mediante un acuerdo con los principales accionistas de Sunseap por una contraprestación total de 600 millones de euros, lo que representa un enterprise value de 870 millones de euros. La realización de la transacción está sujeta a las condiciones reglamentarias y a otras condiciones habituales.
Miguel Stilwell d’Andrade, consejero delegado de EDP y EDP Renewables, explica: «Estamos encantados de asociarnos con Sunseap en los mercados de Asia-Pacífico, creando una nueva plataforma regional y convirtiendo a EDPR en un verdadero actor global de las energías renovables. La estrategia y la visión de Sunseap encajan perfectamente con el papel de liderazgo de EDP dentro de la transición energética en curso, y su conocimiento local y trayectoria en la región de Asia-Pacífico, junto con la dimensión y experiencia tecnológica de EDPR, nos permitirán aprovechar plenamente el potencial de dichos mercados”
Esta adquisición reforzará la posición de liderazgo global de EDPR con una plataforma de energías renovables para aprovechar el crecimiento en Asia-Pacífico (APAC) a través de un actor clave como Sunseap que es totalmente complementario a la presencia de EDPR, geográfica y tecnológicamente.
Sunseap es una empresa de energías renovables centrada en la energía solar con sede en Singapur y que cuenta con más de 400 empleados repartidos en 9 mercados, Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia, Camboya, China, Taiwán y Japón.
La compañía opera en toda la cadena de valor de la energía solar a través de un modelo de construcción, propiedad y explotación de proyectos fotovoltaicos en tejados, montados en tierra y flotantes, con un modelo de negocio centrado en los ingresos contratados a largo plazo de bajo riesgo con contrapartes sólidas y relaciones duraderas con los clientes.
La cartera de Sunseap incluye 5,5 GW de proyectos renovables en diferentes fases de desarrollo: 540 MW de proyectos solares en funcionamiento y en construcción, 127 MW de capacidad garantizada y una cartera de 4,8 GW en diferentes fases de desarrollo.
Encaje perfecto con las ambiciones de EDPR en APAC
Sunseap es totalmente complementaria a EDPR tanto geográfica como tecnológicamente y permite a la compañía reforzar su posición de liderazgo mundial en todos los mercados clave de renovables. EDPR está ahora expuesta a mercados con un crecimiento en renovables de más de 200 GW/año, lo que representa el ~75% del crecimiento mundial previsto (2020-2030).
Esta operación permite a EDPR establecer su presencia en APAC con una cartera considerable y un equipo de desarrollo experimentado que proporciona una plataforma de crecimiento para la región.
La región APAC cuenta con 4.400 millones de personas y la demanda de energía aumenta gracias al sólido crecimiento económico, la rápida urbanización e industrialización y el crecimiento de la población. Los mercados energéticos de la región APAC generan más de la mitad de la demanda mundial y dependen en gran medida del combustible importado.
APAC es un mercado clave para el crecimiento de las energías renovables, ya que representa el 55% de la capacidad global añadida para 2020-30, representando la energía solar el 65% del crecimiento en APAC, reflejando los sólidos fundamentos de la región y un fuerte impulso de la transición energética con los gobiernos de China, Japón y Corea del Sur habiendo asumido recientemente compromisos de emisiones netas cero (para 2060, 2050 y 2050 respectivamente).
El establecimiento de la plataforma de APAC se enmarca en el contexto del plan de negocio 2021-25 de EDPR, en el que EDPR espera invertir alrededor de 1,4 GW en otras zonas geográficas dentro del plan de crecimiento de 20 GW hasta 2025, proporcionando visibilidad en el crecimiento y reforzando aún más la posición de liderazgo mundial de EDPR en materia de energías renovables. Tras la operación, EDPR contará con presencia en 25 mercados internacionales.
Este compromiso con la región asiática se materializó el pasado mes de junio con la entrada de EDPR en Vietnam a través de un acuerdo con Trina Solar, el líder mundial en soluciones fotovoltaicas y de energía inteligente.
Credit Suisse ha sido el asesor financiero exclusivo de EDPR en esta operación, mientras que Baker McKenzie Wong & Leow ha sido el asesor legal.
