Con el impulso a la transición energética global y los incentivos de política, la energía renovable de la India ha progresado rápidamente. Como uno de los cinco principales mercados fotovoltaicos del mundo, la demanda de energía fotovoltaica de la India está experimentando un crecimiento sustancial impulsado por políticas de apoyo y necesidades energéticas masivas. Según el Plan Nacional de Energía (NEP) 2023, la India tiene como objetivo lograr una capacidad instalada de energía fotovoltaica de 186 GW para 2026-2027 y llegar a 365 GW para 2032. Una capacidad de generación fotovoltaica tan vasta requerirá sistemas de almacenamiento de energía correspondientes para mantener la estabilidad de la red, lo que hace que la tecnología de almacenamiento sea un elemento crucial en la transición energética actual.
El mercado de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía de la India
Desde que el gobierno restableció el mandato ALMM en abril, la demanda interna de la India se ha satisfecho principalmente mediante la importación de células y el ensamblaje en módulos. Los proyectos montados en tierra a escala de servicios públicos han impulsado las instalaciones de la India, y la demanda del mercado probablemente aumentará aún más en 2024 y 2025 en virtud de licitaciones dirigidas por el gobierno.
Mientras tanto, la demanda de almacenamiento de energía de la India también está repuntando. Según el NEP 2023, se proyecta que la demanda de almacenamiento de la India alcance una capacidad total de 73,93 GW y una capacidad de almacenamiento de energía de 411,4 GWh para 2031 y 2032, con 175,18 GWh de energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo (PSH) y 236,22 GWh de almacenamiento de energía electroquímica convencional, lo que garantiza un suministro estable de energía renovable.
El gobierno indio ha equilibrado hábilmente las políticas para proteger a los desarrolladores y fabricantes locales. El plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) proporciona subsidios para alentar la integración de los fabricantes en la cadena industrial. Al mismo tiempo, se han implementado medidas como el ALMM, las investigaciones antidumping sobre células y módulos chinos y los aranceles de importación sobre las listas de materiales para mitigar el impacto adverso de las importaciones. La estrategia de dos frentes impulsa la fabricación local y protege la localización de la cadena de suministro de energía fotovoltaica y de almacenamiento de energía.
La fabricación local fortalece la competitividad de la cadena de suministro de energía fotovoltaica
El auge de la fabricación local se alinea con el objetivo de la India de autosuficiencia energética y mejora la resiliencia de la cadena de suministro industrial.
El gobierno indio aprobó el plan PLI el 7 de abril de 2021, brindando incentivos para impulsar la fabricación local de módulos de alta eficiencia. El plan acumula capacidades de 48.337 MW en las dos primeras rondas de subasta y completará la construcción en un plazo de 3 a 5 años, un factor clave de la producción local en la India.
El ecosistema de fabricación local de la India tiene raíces que se extienden más allá de los últimos años, ya que los principales fabricantes tienen experiencia en la producción de células y módulos. Según las estadísticas de InfoLink, se espera que la capacidad de módulos nominales en planificación alcance los 70 GW para fines de 2024, mientras que en los últimos dos años se agregaron muchos nuevos planes de expansión para celdas. Aunque los plazos de expansión siguen siendo largos, la nueva capacidad de celdas puede satisfacer cierta demanda local cuando surja.
A pesar de las importantes capacidades planificadas, la fabricación local sigue enfrentándose a desafíos. La mayoría de los fabricantes indios enfrentan escasez de mano de obra, experiencia de fabricación insuficiente y problemas relacionados con las visas chinas, lo que hace poco probable que pongan en funcionamiento una gran escala de capacidad en el corto plazo.
La tecnología fotovoltaica se centra en mejoras de eficiencia y soluciones diversas
La tecnología fotovoltaica ha sido durante mucho tiempo un punto destacado para los fabricantes que buscan expandir la capacidad de producción. La participación de mercado global de productos de alta eficiencia de tipo n fue de aproximadamente el 25% en 2023. Con la creciente penetración del tipo n, su participación de mercado alcanzará casi el 80% en 2024, y la tecnología TOPCon representará el 70%. TOPCon, como técnica dominante actual, aún requiere reducción de costos y mejora de la eficiencia.
La India también está desarrollando activamente la tecnología TOPCon en medio de una clara dirección tecnológica, y todos los fabricantes de nivel 1 están planeando celdas o módulos TOPCon. Sin embargo, dado el largo ciclo de depreciación asociado con la actualización de las líneas de producción, los pares de nivel 2 y nivel 3 generalmente se muestran reacios a seguir su ejemplo. Como compromiso, la mayoría de los fabricantes operan líneas de producción de 10 BB para producir PERC y TOPCon. Este enfoque requiere menos inversión y, al mismo tiempo, satisface la demanda del mercado de vías tecnológicas.
Otra consideración clave para los fabricantes es el formato. En 2024, los fabricantes de celdas y módulos continúan explorando varias obleas rectangulares, incluidas 182 mm, 183,75 mm y la 210RN (182 × 210 mm) que se promociona actualmente. La India sigue el ritmo de la tendencia de China en cuanto a iteraciones de formato para garantizar que su expansión de producción mantenga una ventaja competitiva.
Estado global y tendencias futuras de la tecnología de almacenamiento de energía
A medida que crece la energía renovable en la India, aumenta la demanda de almacenamiento de energía, lo que impulsa el avance de diversas tecnologías. Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio (Li-BESS) y PSH son las soluciones más destacadas en la India. La industria también está explorando tecnologías adicionales para respaldar este crecimiento.
2024 marca un año clave para Li-BESS en la India, con instalaciones que se espera que superen 1 GWh y el primer proyecto de baterías a escala de 100 MWh que entre en funcionamiento.
La tecnología de almacenamiento de energía electroquímica, representada por las baterías de iones de litio, está incluida en el Plan Nacional de Electricidad de la India para 2022-2032. Para el año fiscal 2031-2032, el almacenamiento electroquímico superará a PSH, lo que la convertirá en la tecnología de almacenamiento de energía dominante. Gracias a las recientes reducciones de costos, los proyectos de baterías de iones de litio se están volviendo económicamente más viables, y el aumento de las licitaciones indica que Li-BESS tendrá un rápido crecimiento en la India.
Las baterías de iones de litio son las preferidas en el mercado de almacenamiento electroquímico debido a su alta densidad energética, larga vida útil y rendimiento estable. Existen dos tipos principales:
- Baterías de fosfato de hierro y litio (LFP)
Las baterías LFP ocupan más del 90 % del mercado de almacenamiento global debido a su alta seguridad, estabilidad térmica y menor costo. Con una densidad energética de 150-170 Wh/kg, las baterías LFP son menos densas que las baterías ternarias de litio, pero son entre un 20 y un 30 % más baratas y tienen una vida útil más larga, lo que las hace adecuadas para el almacenamiento a largo plazo.
- Batería ternaria de litio (NCM/NCA)
Con una densidad energética de 240-280 Wh/kg, las baterías ternarias de litio son mejores para aplicaciones que requieren alta densidad energética, como los vehículos eléctricos. Sin embargo, los costos más altos, la menor seguridad y la vida útil limitan su uso en el almacenamiento a gran escala, lo que disminuye su participación de mercado en aplicaciones de almacenamiento.
En 2023 se inició un cambio hacia las células de litio de gran capacidad, con células de 300 Ah+ que sustituyeron a los antiguos modelos de 280 Ah. Las empresas están explorando células que superen los 500 Ah, ya que la caída de los precios del carbonato de litio y los precios competitivos impulsan la demanda de células de mayor capacidad. Las células de 300 Ah+ tenían casi el 30% de la cuota de mercado mundial en el primer semestre de 2024, y se prevé que alcancen el 50% a finales de año, y se espera que la India siga esta tendencia.
Con la eliminación gradual de la regulación de los picos de consumo de combustibles fósiles y el ajuste de frecuencia, crece la necesidad de almacenamiento de larga duración para compensar el coste de las actualizaciones de la red y estabilizar la producción de energía renovable. Aunque la PSH sigue siendo la solución tradicional, incluida en el plan nacional de la India y en las licitaciones iniciadas, está limitada por el terreno, los altos costes y los largos periodos de amortización. Es probable que el mercado de la India requiera tecnologías alternativas. Para el almacenamiento de 4 a 12 horas, las baterías de flujo redox (RFB) son adecuadas, mientras que el almacenamiento de aire comprimido o hidrógeno podría satisfacer las necesidades estacionales durante el almacenamiento de 12 horas. La información de la licitación de 2024 muestra que la industria está explorando tecnologías auxiliares como las baterías de flujo.
Perspectivas: desarrollo de la energía solar y el almacenamiento en la India
El rápido crecimiento de los mercados de energía solar y almacenamiento de la India presenta oportunidades y desafíos para las empresas. A medida que aumenta la demanda global, el desarrollo futuro de la India dependerá de políticas de apoyo e innovación.
Si bien la disminución de los costos de las baterías de iones de litio está impulsando la demanda, el mercado de la India necesitará diversas soluciones técnicas para satisfacer las crecientes necesidades de almacenamiento a largo plazo. Las baterías de flujo, el aire comprimido y otras tecnologías pueden desempeñar un papel clave en aplicaciones específicas.
En general, el mercado de energía renovable de la India se está transformando y las empresas deben adaptarse a los cambios en las políticas, la tecnología y la demanda.
