China enfrenta un mayor escrutinio por parte de Occidente por sus agresivas prácticas de exportación: exceso de capacidad y enormes subsidios. Estados Unidos y la UE están trabajando para garantizar que sus sectores de energía limpia no sean eliminados por una competencia desleal.
La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a China el fin de semana pasado contra la sobreproducción de productos de energía limpia, como paneles de fotovoltaica, aerogeneradores de eólica y vehículos eléctricos (EV), en la carrera por frenar el cambio climático.
Durante un viaje a China, Yellen dijo que las prácticas comerciales desleales del país (verter productos artificialmente baratos en los mercados globales) eran una amenaza para las empresas y los empleos estadounidenses. Washington está considerando imponer aranceles más altos y cerrar las lagunas comerciales si Beijing mantiene su política actual.
Las empresas chinas a menudo pueden subvaluar a sus contrapartes occidentales por muchas razones, incluyendo mano de obra más barata y economías de escala. Pero también se benefician de incentivos estatales muy generosos, que contribuyen a que los rivales extranjeros pierdan competitividad.
Los subsidios chinos superan las cifras de ayuda occidental
«Las subvenciones chinas están omnipresentes», afirma a DW Rolf Langhammer, ex vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW-Kiel). «Abarcan casi todas las industrias y son mucho mayores que cualquier subsidio de la UE o Estados Unidos».
Los subsidios industriales de Beijing son en promedio tres o cuatro veces más altos que los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a veces hasta nueve veces más. Un informe publicado esta semana por IfW-Kiel estimó que los subsidios industriales ascendieron a 221 mil millones de euros o el 1,73% del producto interno bruto de China en 2019. Otro estudio situó los subsidios anuales típicamente en alrededor del 5% del PIB.
El informe IfW-Kiel reveló cómo los subsidios chinos a las empresas nacionales de tecnología verde habían aumentado significativamente en 2022. El mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, BYD, recibió 2.100 millones de euros, en comparación con 220 millones de euros apenas dos años antes. El apoyo al fabricante de turbinas eólicas Mingyang aumentó de 20 millones de euros a 52 millones de euros.
Además de los enormes subsidios, señalaron los autores del informe, los productores chinos también se benefician de un acceso preferencial a materias primas críticas, transferencias tecnológicas forzadas y menos trámites burocráticos internos que sus competidores extranjeros.
China aumenta las exportaciones de vehículos eléctricos a medida que disminuye la demanda mundial
«El nerviosismo en Estados Unidos y Europa llega en un momento en que la demanda de vehículos eléctricos [en Occidente] ha disminuido un poco», dijo a DW Brad W. Setser, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. «Ahora parece que China va a ser un exportador aún mayor de vehículos eléctricos en el futuro».
El año pasado, China vendió más de 100.000 automóviles en el extranjero, la mayoría de los cuales eran vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Las exportaciones de vehículos eléctricos del país aumentaron un 70% en 2023 y estuvieron valoradas en 34.100 millones de dólares. Europa fue el mayor receptor de vehículos eléctricos chinos: casi el 40% de los coches eléctricos exportados.
En octubre, la Unión Europea inició una investigación sobre si debería imponer aranceles más altos a los vehículos eléctricos fabricados en China para «compensar los subsidios estatales y nivelar el campo de juego». Bruselas aplica actualmente un arancel del 10% a los vehículos fabricados en China y, según informes de los medios, ya en julio se podría introducir un arancel retroactivo del 25%. Los analistas de la industria dicen que la medida encarecería los sedanes y SUV chinos de tamaño mediano que sus equivalentes europeos.
Washington ya impone un arancel del 27% a los vehículos eléctricos chinos y también se está preparando para aumentarlos aún más para impulsar su industria automotriz.
A pesar de las preocupaciones sobre los aranceles y el futuro acceso a los mercados occidentales, los productores chinos han prometido aumentar la producción. El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, dijo que seguiría adelante con sus agresivos planes de expansión. BYD dijo a los inversores recientemente que su objetivo era un aumento de ventas del 20% este año.
Los subsidios de Beijing se filtran
Langhammer señaló que Occidente también se beneficia de los subsidios chinos, ya que los consumidores pueden comprar automóviles a un precio más bajo, mientras que las empresas pueden acceder a piezas chinas más baratas. A pesar de la amenaza de los vehículos eléctricos chinos más baratos, dijo, algunos fabricantes de automóviles se mostraron escépticos sobre la investigación de la UE sobre los subsidios de Beijing, ya que empresas como la alemana Volkswagen y el líder estadounidense en vehículos eléctricos, Tesla, también los reciben.
«Ellos [los productores de automóviles europeos] dicen que pueden competir con China. Los fabricantes de automóviles alemanes tienen una cuarta parte de su inversión extranjera directa en China y también se benefician de los subsidios chinos y temen represalias», dijo Langhammer, refiriéndose a posibles medidas de ojo por ojo. Beijing puede imponer impuestos en caso de que la UE aumente los aranceles.
A Washington le preocupa que las empresas chinas utilicen las lagunas en los acuerdos comerciales de Estados Unidos con México y Canadá para eludir aranceles de importación más altos produciendo vehículos eléctricos de marca china en los dos países vecinos. Se ha presentado una nueva legislación para contrarrestar esto.
La crisis solar es una advertencia para el sector de los vehículos eléctricos
El sector de energía verde de Europa ya ha recibido un duro golpe por las importaciones chinas baratas de paneles solares, que han eliminado a varios actores nacionales y han provocado una investigación antisubsidios de la UE. Aunque los países de la UE instalaron niveles récord de capacidad solar el año pasado (un 40% más que en 2022), la gran mayoría de los paneles y piezas procedieron de China, según datos de la Agencia Internacional de Energía.
«Definitivamente existe la posibilidad de que China esté tirando sus excedentes de paneles solares al mercado global», dijo Setser. «Las fábricas chinas están produciendo entre dos y tres veces más paneles solares que los que utiliza actualmente el mundo», lo que, según dijo, estaba generando «precios de liquidación».
Esta semana, la Unión Europea anunció una investigación antisubsidios separada en la industria de turbinas eólicas de China. El país busca dominar las cadenas de suministro globales y es socio de varios parques eólicos en España, Grecia, Francia, Rumanía y Bulgaria.
En otro acontecimiento, el fabricante de trenes estatal chino CRRC se vio obligado a retirarse de una licitación en Bulgaria en febrero después de que Bruselas anunciara una investigación sobre los subsidios que recibe de Beijing.
La gastada estrategia de China para dominar el mercado
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, describió el manual de China para dominar los sectores de energía verde durante un discurso en la Universidad de Princeton esta semana. Al señalar cómo China atrae primero la inversión extranjera a través de empresas conjuntas, dijo que el país «no siempre fue honesto» en la forma en que adquirió conocimientos tecnológicos verdes. Luego, China cerró su propio mercado a las empresas extranjeras antes de exportar el exceso de capacidad al resto del mundo a precios bajos y subsidiados, dijo.
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Los productores de turbinas eólicas de China también están siendo investigados por subsidios injustos
Beijing ha acusado a Estados Unidos y a la UE de utilizar el proteccionismo para intentar detener el avance económico del país. China está en camino de superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo para la década de 2040, y los líderes chinos han impulsado las inversiones en industrias de alta tecnología para ayudar al país a ascender en la cadena de valor.
Los analistas sostienen, sin embargo, que China no puede tener éxito sin mercados fuertes y estables para sus productos, lo que debería dar a los líderes de EE.UU. y la UE la ventaja en las negociaciones con Beijing.
«Deberíamos estar preparados para jugar duro con China», afirma Langhammer a DW. «Para los coches eléctricos y la tecnología verde, Estados Unidos y la UE son los mercados extranjeros más importantes, y los chinos necesitan acceso».
