El mercado mundial de almacenamiento de energía agregó 175,4 GWh de capacidad instalada en 2024, y los tres principales mercados regionales (China, América y Europa) siguen representando más del 90 % de las instalaciones globales.
Se prevé que en 2025 el mercado mundial de almacenamiento de energía mantenga su trayectoria de crecimiento, con una nueva capacidad instalada que alcanzará los 221,9 GWh, un aumento del 26,5 % interanual, según las previsiones de InfoLink. A nivel regional, se prevé que China, América y Europa experimenten un crecimiento constante, mientras que los mercados emergentes, encabezados por Oriente Medio y África, comenzarán a aumentar su escala, lo que hará que la participación combinada de las instalaciones de China, América y Europa caiga por debajo del 90 % por primera vez. Esta tendencia puede poner de relieve que la disminución de los costos en los últimos años ha llevado al almacenamiento de energía a una era de diversificación acelerada en el mercado mundial.
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Mercado europeo de almacenamiento de energía
El mercado europeo de almacenamiento de energía agregó 19,1 GWh de capacidad instalada en 2024, un 12,4 % más interanual, con cambios drásticos en el panorama de ESS a lo largo del año.
Italia se ha convertido en el mayor mercado de almacenamiento de energía de Europa a través de instalaciones en el frente del medidor (FTM), superando a Alemania y el Reino Unido.
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Por primera vez, el mercado europeo de almacenamiento de energía ha visto que las capacidades de instalación de los mercados en el frente del medidor (FTM) y detrás del medidor (BTM) alcanzan la paridad, y el motor de crecimiento se desplaza gradualmente de los mercados BTM a los FTM.
En 2025, se proyecta que el mercado europeo agregue casi 27 GWh de nueva capacidad instalada, un 41 % más interanual, con las siguientes previsiones.
Por submercado, se espera que la escala de las instalaciones de almacenamiento de energía BTM en Europa, después de la disminución en 2024, crezca de manera constante, mientras que se proyecta que el mercado FTM en Europa se desarrollará rápidamente.
Por país, se espera que Italia mantenga su posición como el mercado de almacenamiento de energía más grande de Europa, con Alemania en segundo lugar y el mercado FTM en Alemania probablemente supere 1 GWh en nuevas instalaciones en 2025. Mientras tanto, a medida que los proyectos de almacenamiento a escala de servicios públicos en España, Bélgica y otros países entren en funcionamiento gradualmente en 2025, el mercado europeo pasará de estar dominado por Italia, Alemania y el Reino Unido a un panorama más diversificado con crecimiento en múltiples regiones.
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Mercado de almacenamiento de energía de las Américas
El mercado de almacenamiento de energía de las Américas agregó 41,3 GWh de capacidad instalada en 2024, un aumento del 53% interanual, con EE. UU. y Chile como principales fuerzas impulsoras.
Estados Unidos
El mercado estadounidense está impulsado principalmente por proyectos FTM, que representan más del 90% de la capacidad instalada. En 2024, el mercado FTM en todo el país se mantuvo fuerte. Por estado, California, Texas, Arizona, Nevada y Nuevo México lideraron la capacidad instalada, y California y Texas representaron más del 65% del total. Además, la duración promedio de almacenamiento de los proyectos a nivel nacional es de 3,10 horas, y California tiene un promedio de 4,00 horas.
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Chile
El mercado de Chile está impulsado por el mercado FTM. Los proyectos en 2024 se centraron en Antofagasta y Atacama, regiones clave para el litio. La capacidad total superó los 30 GWh a fines de año, y se agregarán más de 2 GWh en 2024.
Se estima que la capacidad de almacenamiento de energía en las Américas aumentará un 33 % interanual hasta alcanzar los 55 GWh en 2025.
Pronóstico por región:
Después del cambio de administración en los EE. UU., ha aumentado la incertidumbre en el mercado de almacenamiento de energía. Las políticas de incentivos pueden enfrentar demoras o cancelaciones, mientras que el aumento de tarifas de la Sección 301 de 2026 está impulsando una avalancha de instalaciones en 2025. El crecimiento de la capacidad en los EE. UU. puede mantenerse por encima del 20 % en 2025.
Se espera que el mercado de Chile crezca de manera constante, con más de 3 GWh de nueva capacidad prevista para 2025, impulsada por las necesidades estables de energía para la extracción de litio.
Las licitaciones de Ontario podrían aumentar la capacidad en Canadá a partir de 2025, y es probable que las adiciones anuales superen los 2 GWh.
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Mercados de almacenamiento de energía de Oriente Medio y África
2024 marca el inicio del almacenamiento de energía en Oriente Medio y África, con una capacidad de 2,7 GWh.
Puntos clave:
Los proyectos de licitación aumentaron y superaron los 40 GWh, principalmente en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Las empresas financiadas por China lideraron la lista y ganaron la mayoría de los proyectos anunciados.
La intensa competencia redujo los precios de las ofertas en comparación con otras regiones.
Se estima que la capacidad crecerá un 381 % hasta los 13 GWh en 2025, convirtiéndose en la región de más rápido crecimiento a nivel mundial. Arabia Saudita liderará el mercado, con importantes proyectos de BYD (2,6 GWh) y Sungrow (7,8 GWh).
Los mercados emergentes no chinos se están expandiendo y se están volviendo más diversos a nivel regional. Para aprovechar esta tendencia, los fabricantes deben centrarse en los conocimientos del mercado y planificar nuevas oportunidades. El desarrollo del almacenamiento de energía se ha convertido en un consenso mundial. En la COP29, a finales de 2024, se anunció que la capacidad de almacenamiento global aumentará a 1.500 GW en 2030, más de seis veces el nivel de 2022. Como resultado, InfoLink mantiene una perspectiva cautelosamente optimista para el mediano y largo plazo.
