China exportó 15,2 GW de módulos en noviembre de 2024, un 12% menos intermensual que los 17,34 GW y un 14% menos interanual que los 17,71 GW, según los datos de aduanas de InfoLink. China exportó 219,31 GW de módulos de enero a noviembre de 2024, un 14% más interanual que los 191,81 GW.
En noviembre de 2024, los cinco principales mercados importadores de módulos chinos fueron, en orden, Brasil, Países Bajos, Pakistán, Arabia Saudita y España, con importaciones mensuales que representaron el 41% del total mundial. A nivel regional, los mercados de Asia-Pacífico y América experimentaron un crecimiento, impulsado por el aumento de las compras de Pakistán y Brasil, respectivamente. En cambio, Europa, Oriente Medio y África experimentaron distintos grados de descenso.
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Europa
Europa importó 4,1 GW de módulos chinos en noviembre de 2024, un 41 % menos que los 7 GW del mes anterior y un 16 % menos que los 4,87 GW del mismo período del año anterior. Europa importó 88,78 GW de módulos de enero a noviembre de 2024, un 8 % menos que los 96,43 GW del mismo período del año anterior.
Los cinco principales importadores en noviembre de 2024 fueron los Países Bajos, España, Eslovenia, Portugal y Grecia. Casi todos los países europeos, incluidos los Países Bajos, mostraron descensos en las importaciones de módulos. La caída se alinea con la desaceleración estacional en la adquisición de módulos durante el cuarto trimestre en Europa, lo que provocó que el volumen de importación de noviembre cayera dentro de las expectativas normales.
Además, los altos niveles de inventario siguen plagando el mercado europeo, agravados por el débil desempeño económico, los bajos retornos de generación de energía y las tasas de instalación más lentas. Estos factores han frenado la demanda, lo que ha llevado a los fabricantes a deshacerse de los inventarios y gestionar los niveles de existencias desde finales de octubre.
Teniendo en cuenta la temporada de vacaciones de Navidad en diciembre, es poco probable que los volúmenes de importación mensuales superen los 5 GW. En general, se proyecta que las importaciones totales de módulos de Europa para 2024 sean de 91 a 94 GW, por debajo de los 101,48 GW de 2023.
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Asia-Pacífico
Asia-Pacífico importó 5,1 GW de módulos de China en noviembre de 2024, un 17 % más mes a mes desde los 4,34 GW, pero un 37 % menos año a año desde los 8,1 GW. La región importó 63,55 GW de módulos en total de enero a noviembre de 2024, un 34% más interanual desde los 47,37 GW.
En noviembre de 2024, Pakistán lideró el mercado de Asia-Pacífico en importaciones de módulos chinos, alcanzando 1,12 GW, un 334% más intermensual que los 0,26 GW de 2020, lo que representa el 22% de las importaciones totales de la región. De enero a noviembre de 2024, Pakistán importó 15,97 GW de módulos chinos.
El aumento de las importaciones de noviembre compensó en su mayoría las brechas de volumen en septiembre y octubre. El impulso de las importaciones de Pakistán en diciembre puede permanecer alrededor de 1 GW. Sin embargo, para 2025, existe un optimismo cauteloso sobre la demanda solar de Pakistán debido a los posibles cambios en la política de tarifas de medición neta, que podrían afectar la demanda de proyectos distribuidos.
En noviembre de 2024, India ocupó el tercer lugar en el mercado de Asia-Pacífico en importaciones de módulos chinos, después de Japón, con 0,55 GW, lo que representa el 11% de las importaciones totales de la región, un 35% menos que los 0,84 GW de 2020. De enero a noviembre de 2024, India importó 15,5 GW de módulos chinos.
India importó alrededor de 26,31 GW de células chinas durante el mismo período. A largo plazo, a medida que India continúe expandiendo su capacidad de módulos nacionales y con el lanzamiento de la ALMM a principios de diciembre de 2024, que incluye solo a fabricantes indios, es probable que el volumen de las exportaciones de módulos chinos a India disminuya.
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Las Américas
Las Américas importaron 3,2 GW de módulos de China en noviembre, un 23% más que los 2,61 GW del mes anterior y un 4% más que los 3,08 GW del mes pasado. De enero a noviembre, los envíos acumulados a las Américas alcanzaron los 30,12 GW, lo que representa un aumento del 9% interanual desde los 27,52 GW.
En noviembre, Brasil representó la mayor parte de las importaciones de módulos chinos en las Américas, con 1,98 GW importados en total, un 16% más que los 1,7 GW en la comparación intermensual, lo que representa el 62% de las importaciones totales de la región. De enero a noviembre, Brasil importó un total de 20,39 GW de módulos chinos.
Brasil implementó la segunda fase de su cuota arancelaria en julio de 2024 (vigente desde julio de 2024 hasta junio de 2025). De julio a noviembre, Brasil importó módulos por un valor de USD 920 millones, lo que representa el 91% del total de USD 1.010 millones. La mayoría de los fabricantes detuvieron los envíos a mediados de diciembre, lo que redujo el volumen de envíos. La cuota de importación libre de impuestos se agotará a fines de 2024 y se aplicará un arancel del 25% a las exportaciones de módulos a Brasil, lo que afectará negativamente la demanda en 2025.
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Medio Oriente y África
Medio Oriente importó 1,7 GW de módulos de China en noviembre, un 24% menos intermensual que los 2,23 GW anteriores y un 47% más interanual que los 1,16 GW anteriores. La región acumuló 26,82 GW de enero a noviembre, un 107% más interanual que los 12,96 GW anteriores.
Entre los países de la región, Arabia Saudita representó la mayor parte, importando 0,95 GW de módulos chinos en noviembre, un 37% menos que los 1,5 GW de noviembre anterior, lo que representa el 56% de las importaciones totales de la región. El país importó 15,35 GW de módulos de China durante el período enero-noviembre.
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África importó 1,12 GW de módulos de China en noviembre, un 6% menos que los 1,19 GW de noviembre anterior y un 118% más que los 0,51 GW de noviembre pasado. La región acumuló 10,05 GW de enero a noviembre, un 33% más que los 7,54 GW de noviembre anterior.
Entre los países africanos, Sudáfrica representó la mayor parte, importando 0,27 GW de módulos en noviembre, un 52% menos que los 0,57 GW de 2023, lo que representa el 24% de las importaciones totales de la región. Sudáfrica importó 3,53 GW de módulos de enero a noviembre.
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Las exportaciones de módulos de China disminuyeron en noviembre debido a la temporada baja en Europa en el cuarto trimestre, la ALMM de la India y el enfoque en la capacidad local, y el agotamiento cercano de la cuota de importación libre de impuestos de Brasil, con una posible caída adicional en diciembre. En 2024, las exportaciones pueden alcanzar los 230-235 GW, un 10-13% más que los 208 GW de 2023, aunque más lento que el crecimiento del 34% de 2022 a 2023. InfoLink ha revisado su pronóstico de demanda global para 2024 a 491-537 GW.
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