China exportó 17,34 GW de módulos en octubre, un aumento de casi el 5% intermensual desde los 16,53 GW y un aumento del 5% interanual desde los 16,45 GW, según los datos de aduanas de InfoLink. China exportó 204,11 GW de módulos de enero a octubre, un aumento del 17% interanual desde los 174,11 GW.
En octubre, los cinco principales mercados importadores de módulos chinos fueron, en orden, los Países Bajos, Brasil, Arabia Saudita, España e India, con importaciones mensuales que representaron el 42% del total mundial, casi a la par con la clasificación de septiembre. A nivel regional, África experimentó el crecimiento más significativo, mientras que Europa y las regiones de Asia y el Pacífico también registraron mayores volúmenes de envío. En cambio, las importaciones en América y Oriente Medio disminuyeron ligeramente.
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Europa
Europa importó 7 GW de módulos chinos en octubre, un 3 % más que los 6,8 GW de enero a octubre, y un 12 % más que los 6,23 GW de enero a octubre. Europa acumuló 84,67 GW de importaciones de módulos, un 8 % menos que los 91,56 GW de enero a octubre.
Excluyendo a los Países Bajos, el mayor importador europeo, España tuvo la mayor demanda en octubre, con un crecimiento del 61 % intermensual en las importaciones. Grecia, Portugal e Italia también experimentaron un aumento en los volúmenes de importación, mientras que Alemania, Francia, el Reino Unido y Polonia experimentaron descensos en diversos grados.
El mercado europeo no vio cambios evidentes en septiembre y octubre en medio del estancamiento económico, los bajos rendimientos de la generación de electricidad y una desaceleración en el progreso de la instalación. Aunque el volumen de importación de octubre aumentó ligeramente un 3 % intermensual, Europa mantuvo los niveles de envío de septiembre. Sin embargo, la caída fue notable en comparación con los envíos mensuales promedio de 8,4 GW en julio y agosto. La demanda puede debilitarse aún más a medida que Europa entra en la temporada baja de vacaciones de Navidad en diciembre. A principios de noviembre, los fabricantes ya habían comenzado ventas más sustanciales. Teniendo en cuenta los 101,48 GW enviados a Europa en 2023, es probable que el volumen de exportación a Europa se contraiga en 2024.
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Asia-Pacífico
Asia-Pacífico importó 4,34 GW de módulos de China en octubre, un 13 % más intermensual que los 3,86 GW anteriores y un 26 % menos interanual que los 5,8 GW anteriores. La región ha importado 58,47 GW de módulos de enero a octubre, un 49 % más interanual que los 39,28 GW anteriores.
Japón, Australia, Uzbekistán, Tailandia y Filipinas impulsaron el crecimiento de los volúmenes de importación de Asia en octubre, mientras que se observaron descensos en India y Pakistán, anteriormente los mayores importadores de módulos chinos de Asia-Pacífico. India importó 0,84 GW de módulos chinos en octubre, un 23% menos intermensual que los 1,1 GW de la semana anterior, acumulando 15 GW de enero a octubre. A pesar de las especulaciones anteriores de que la Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes (ALMM) de India podría incluir módulos chinos, la lista actualizada publicada el 28 de agosto incluía principalmente fabricantes indios. La única inclusión extranjera fue la filial india de un fabricante estadounidense, con la mayoría de sus productos registrados fabricados localmente. A medida que India continúa aumentando su producción nacional y reduciendo la demanda de módulos importados, la probabilidad de que los módulos chinos se incluyan en la ALMM está disminuyendo.
Pakistán importó 258 MW de módulos chinos en octubre, un 10% menos intermensual que los 287 MW de la semana anterior, acumulando 14,85 GW de enero a octubre. Los importantes volúmenes de importación en la primera mitad del año provocaron un aumento de los niveles de inventario entre los distribuidores locales y una marcada disminución de las importaciones a partir de septiembre. Sin embargo, según los datos de finales de 2023, las importaciones de Pakistán pueden recuperarse en noviembre y diciembre para compensar el déficit anterior. Además, como el ajuste de las devoluciones a las exportaciones de China entra en vigor en diciembre, los compradores pueden verse incentivados a aumentar las importaciones. Por otro lado, los posibles ajustes de las tarifas de medición neta para las conexiones a la red fotovoltaica podrían dar lugar a una revisión a la baja de la previsión de demanda para 2025.
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En octubre, las Américas importaron 2,61 GW de módulos de China, lo que representa una reducción del 2 % intermensual respecto de los 2,66 GW y del 3 % interanual respecto de los 2,74 GW del pasado octubre. De enero a octubre, los envíos acumulados a las Américas alcanzaron alrededor de 26,92 GW, lo que representa un aumento del 10 % interanual respecto de los 24,44 GW.
En octubre, Brasil representó la mayor parte de las importaciones de módulos chinos en las Américas, con 1,7 GW importados en total, un aumento del 2 % intermensual respecto de los 1,66 GW, lo que representa el 65 % de las importaciones totales de la región. De enero a octubre, Brasil importó un total de 18,42 GW de módulos chinos.
Desde que Brasil implementó la segunda fase de su contingente arancelario en julio de 2024 (vigente desde julio de 2024 hasta junio de 2025), las importaciones mensuales se han estabilizado en alrededor de 1,5 a 1,7 GW. De julio a octubre, Brasil importó módulos por un valor de 722 millones de dólares, lo que representa el 71% del total de 1.010 millones de dólares. Si este ritmo continúa en noviembre y diciembre, es probable que la cuota se agote a finales de año. El 11 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) de Brasil anunció un aumento de los aranceles a las importaciones que excedan la cuota libre de impuestos, elevando la tasa del 9,6% al 25%, lo que puede afectar negativamente a la demanda de módulos de Brasil en 2025.
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Oriente Medio y África
Oriente Medio importó 2,23 GW de módulos de China en octubre, una disminución del 8% intermensual desde los 2,43 GW y un aumento del 50% interanual desde los 1,49 GW de octubre pasado. La región acumuló 25,12 GW de enero a octubre, un aumento interanual del 113% desde los 11,81 GW.
Entre los países de la región, Arabia Saudita representó la mayor parte, importando 1,5 GW de módulos chinos en octubre, un 3% más que los 1,45 GW de octubre pasados, lo que representa el 67% de las importaciones totales de la región. El país importó 14,4 GW de módulos de China durante el período de enero a octubre. La demanda de módulos en Arabia Saudita depende principalmente de las licitaciones gubernamentales. A partir de este año, se licitarán anualmente al menos 20 GW de proyectos de energía renovable, encabezados por la fotovoltaica, y se prevé que la demanda a largo plazo crezca de manera constante.
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África importó 1,19 GW de módulos de China en octubre, un 51% más que los 0,79 GW de octubre pasados ??y un 165% más que los 0,45 GW de octubre pasados. La región acumuló 8,93 GW de enero a octubre, un aumento del 27% desde los 7,02 GW de octubre pasados.
Entre los países africanos, Sudáfrica representó la mayor parte, importando 568 MW de módulos en octubre, un 148% más que los 229 MW del mismo período del año anterior, lo que representa el 48% de las importaciones totales de la región. Sudáfrica importó 3,26 GW de módulos de enero a octubre. A pesar de imponer un arancel del 10% a los módulos importados en junio, el país todavía depende de las importaciones debido a la limitada producción local, con una demanda reciente impulsada por proyectos locales montados en tierra.
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Las importaciones globales de módulos en octubre no tuvieron cambios significativos, con ligeros aumentos o disminuciones en comparación con septiembre. La temporada baja de vacaciones de Europa en el cuarto trimestre, la menor demanda de la India, los altos inventarios de los distribuidores de Pakistán y el hecho de que Brasil se acerque a su límite de importación libre de impuestos reducirán las exportaciones de China en el cuarto trimestre, lo que limitará el crecimiento anual.
