Según un informe reciente de Wood Mackenzie, los nuevos aranceles comerciales y el aumento de las restricciones a las importaciones en la cadena de suministro de energía solar de EE. UU. expandirían la fabricación nacional, pero crearían un mercado más caro, lo que podría frenar el crecimiento del sector.
En los últimos años, la industria de fabricación de energía solar de EE. UU. se ha expandido sustancialmente. Desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) a fines de 2022, la capacidad de fabricación nacional de módulos solares se ha cuadriplicado hasta más de 30 GW en el segundo trimestre de 2024 y se han anunciado más de 70 GW de instalaciones de fabricación de células.
Sin embargo, como los precios de los componentes solares han caído drásticamente en el último año, ha puesto a los fabricantes nacionales en una posición precaria. Es posible que se promulguen más medidas proteccionistas como respuesta. Un nuevo informe de Wood Mackenzie, «La cadena de suministro de energía solar de EE. UU. bajo más proteccionismo», examina el futuro de la fabricación y los precios nacionales en un futuro caracterizado por las limitaciones de la oferta.
“Muchos en la industria solar esperan cada vez más acciones comerciales en el futuro”, dijo Michelle Davis, directora y jefa de energía solar global de Wood Mackenzie. “Los fabricantes nacionales podrían presionar para que se adopten medidas más proteccionistas para proteger sus negocios. Además, existe un creciente sentimiento anti-China en la política estadounidense y las empresas de propiedad china producen la mayor parte de los equipos solares y la maquinaria de fabricación del mundo. Finalmente, la próxima elección presidencial presenta más incertidumbre. Es imposible predecir las políticas que promulgaría cualquiera de las dos administraciones, y ambas han apoyado acciones comerciales proteccionistas en el pasado, pero una administración Trump sería un comodín para la industria, proponiendo aranceles del 60% a todas las importaciones de China”.
Davis continuó: “En el corto plazo, un futuro con restricciones de la oferta sin duda aumentaría la actividad manufacturera nacional para satisfacer las necesidades del mercado, pero esto daría como resultado un mercado más caro para los compradores nacionales”.
Según el análisis de Wood Mackenzie, con más medidas proteccionistas que limiten el suministro a los EE. UU., para 2027 la fabricación de obleas se expandiría en 5 GW adicionales (152%), la fabricación de células se expandiría en 12 GW adicionales (53%) y la fabricación de módulos se expandiría en 19,2 GW adicionales (28%).
Un mercado más caro a seguir
Si bien una mayor fabricación en los EE. UU. aumentaría las economías de escala y haría bajar los precios internos, un mercado laboral estadounidense más caro y un acceso restringido a competidores y suministros internacionales tendrían el efecto de crear un mercado más caro en general, según el informe de Wood Mackenzie.
El análisis del informe muestra que los módulos nacionales con células fabricadas en los EE. UU. costarán aproximadamente $ 0,41 / vatio en 2025 y disminuirán a $ 0,35 / vatio para 2032 en comparación con los precios típicos de importación de módulos actuales de mediados de los veinte.
Es cierto que existen numerosos beneficios para una cadena de suministro solar nacional más fuerte que pueden ayudar a compensar los precios más altos. Los compradores tendrían más opciones de equipos con menores riesgos comerciales y, en consecuencia, mayor confiabilidad en los plazos de entrega. Pero en un futuro con mayores restricciones de suministro, los compradores deberán adaptar sus estrategias de adquisición para dar cabida a estas compensaciones.
Una transición saludable hacia una cadena de suministro nacional requerirá políticas inteligentes
La expansión de una cadena de suministro solar nacional ciertamente ha comenzado, pero actualmente no está claro hasta qué punto continuará. La incertidumbre regulatoria, política y comercial actualmente impide que avancen más instalaciones de fabricación solar en EE. UU.
Davis concluye: «Nuestro análisis muestra que si EE. UU. promulga más medidas proteccionistas que, en última instancia, limiten las importaciones solares, probablemente aumentará el crecimiento de la cadena de suministro solar nacional, pero también aumentará los precios de los equipos y potencialmente retrasará, si no pondrá en peligro, la viabilidad de los proyectos solares. Esto simplemente retrasaría aún más el progreso en los objetivos de descarbonización declarados del país».
«Establecer una cadena de suministro nacional más sólida sin interrumpir el crecimiento actual del mercado solar requerirá soluciones políticas inteligentes. “La eliminación de las incertidumbres del mercado y de las políticas, como las investigaciones arancelarias en curso, ayudará a las empresas a realizar el tipo de inversiones a largo plazo que esperan los responsables políticos. Y los incentivos para la fabricación, como los créditos fiscales de 45x, deberán estar disponibles en plazos que coincidan con la construcción de las instalaciones. Con las medidas políticas adecuadas, Estados Unidos puede hacer una transición saludable hacia una mayor fabricación nacional de energía solar y, al mismo tiempo, evitar el caos en la cadena de suministro de los últimos años”.
