El polisilicio en China ha experimentado una importante tendencia a la baja, con precios acercándose al umbral crítico de 30 CNY por kg, lo que plantea graves desafíos a los costos en efectivo de los fabricantes involucrados.
Solarbe Global Weekly Polysilicon Prices Update (May 9-May 16, 2024)
| Material | Price Range (CNY/kg) | Average Price (CNY/kg) | Average Price (USD/kg) | Weekly Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| N-type | 41.00 – 45.00 | 43.00 | 5.95 | -5.08% |
| N-type granular silicon | 37.00 – 39.00 | 37.50 | 5.19 | -6.25% |
| Mono recharge | 36.00 – 41.00 | 38.60 | 5.34 | -5.85% |
| Mono dense | 34.00 – 39.00 | 37.30 | 5.16 | -4.36% |
| Mono popcorn | 31.00 – 36.00 | 33.70 | 4.67 | -9.16% |
Source: Silicon Industry Branch of China; Chart: Solarbe Global
Fuente: Rama de la Industria del Silicio de China; Gráfico: Solarbe Global
En comparación con los precios del 8 de mayo, las cifras de esta semana muestran una caída continua. Los precios de los materiales tipo N se han reducido, mientras que los precios de los materiales tipo p han divergido significativamente. Los materiales de silicio de alta calidad han experimentado caídas controladas, pero los precios de las mono palomitas de maíz se han desplomado a 31 CNY/kg, desafiando los costos en efectivo de todos los productores.
Respuesta de la industria
Solarbe ha sabido que el mercado del polisilicio experimentó esta semana una reducción significativa en los volúmenes de transacciones, ya que las empresas transformadoras se adhieren a comprar solo cuando es necesario. Esto ha llevado a una acumulación de inventario ascendente.
Los comentarios de empresas relacionadas indican que cinco fabricantes de polisilicio, incluidas dos empresas líderes, han iniciado paradas de mantenimiento y otros planean medidas similares.
A pesar de una caída prevista en la producción de polisilicio a 180.000 toneladas en mayo, la oferta aún supera la demanda.
Las altas presiones de inventario han llevado a algunas fábricas más pequeñas a reducir los precios para recuperar fondos rápidamente, lo que ha hecho bajar aún más los precios.
Cambios tecnológicos
Desde la segunda mitad de 2023, la industria fotovoltaica ha acelerado su cambio de la tecnología tipo p a la tecnología tipo n.
En el primer trimestre de este año ya se registró un exceso de oferta de polisilicio, aunque sigue habiendo escasez de materiales de tipo N de alta calidad, lo que ha apoyado en cierta medida los precios.
Sin embargo, a medida que avanza el segundo trimestre, las empresas de polisilicio han aumentado significativamente la producción de material de tipo n y gradualmente se está liberando nueva capacidad de los principales fabricantes, transformando el mercado de tipo n de una oferta insuficiente a una oferta excesiva.
Lu Jinbiao, vicepresidente del Comité de Expertos de la Rama de la Industria del Silicio de CNMIA, señaló que con los precios del polisilicio cayendo por debajo de las líneas de costos, el objetivo principal de los fabricantes ya no es capturar participación de mercado sino minimizar las pérdidas y mantener un flujo de caja estable.
Impacto aguas abajo
Los precios de las células y obleas solares también han seguido cayendo esta semana.
Según Solarbe Consulting, se espera que la producción de obleas en mayo sea de entre 63 y 65 GW, y algunas empresas de segundo nivel reducirán significativamente la producción.
Se prevé que la producción de células será de alrededor de 65 GW, y el crecimiento se desacelerará. A la luz de una demanda downstream inferior a la esperada, los futuros programas de producción pueden sufrir reducciones sustanciales.
Los precios de la arena de cuarzo de alta pureza, un insumo fundamental para las obleas, se han desplomado, lo que ha provocado nuevas caídas en los precios de las obleas sin reducir significativamente el inventario.
Esta caída de precios está empezando a afectar al mercado descendente, con un desequilibrio en la oferta y la demanda de células de tipo n que conduce a posibles nuevas caídas de precios.
Los precios de los módulos han continuado su tendencia a la baja esta semana. Los datos de Solarbe muestran que de los recientes 17 GW de módulos licitados, 15 GW fueron para módulos de tipo n, lo que representa casi el 90%.
Los precios de los módulos tipo N alcanzaron un mínimo de 0,8385 CNY/W, mientras que los módulos tipo p alcanzaron 0,803 CNY/W.
