Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) (“Innergex”
o la “Corporación”) anuncia que ha completado la adquisición del 100% de las acciones ordinarias de
Aela Generación S.A. y Aela Energía SpA (ambas “Aela”), una cartera de 332 MW pertenecientes a
tres parques eólicos en operación, recientemente construidos en Chile, por un precio de compra de
685,6 millones de dólares estadounidenses (861,2 millones de dólares canadienses).
Creada en 2013 como parte de un joint venture entre el inversionista en infraestructura sostenible a
nivel global Actis (60 %) y Mainstream (40 %), compañía eólica y solar también de nivel global, Aela
ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores productores independientes de energía renovable
de Chile. La cartera de Aela incluye los parques eólicos Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel
(33 MW). Los ingresos provenientes de estas instalaciones están garantizados mediante dos tipos de
acuerdos de compra de energía (PPA) con 25 compañías distribuidoras chilenas, con vencimiento a
fines de los años 2036 y 2041, por un plazo restante promedio de 16 años.
“Esta adquisición corresponde a la sexta inversión de Innergex en Chile desde el año 2018. A principios
de este año completamos la adquisición de un parque solar de 50,6 MW en el desierto de Atacama, y
hace solo unas semanas anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos a escala comercial del
sistema de almacenamiento de energía en baterías, totalizando 425 MWh en Chile. En conjunto,
nuestros desarrollos, fusiones y adquisiciones aportan una diversificación significativa y
complementaria a nuestra matriz de generación”, señaló Michel Letellier, presidente y director general
de Innergex. “Chile sigue siendo un mercado atractivo para la inversión y ofrece diversas posibilidades
de crecimiento. Mientras continuamos trabajando para mejorar la eficiencia operacional y la
optimización financiera, nuestros equipos siguen dedicados al avance en el desarrollo de nuevos
proyectos y aprovechando las oportunidades de fusiones y adquisiciones que ofrece el país”.
Las plantas ofrecen una generación promedio a largo plazo de 954,7 GWh anual. Las plantas poseen
un atractivo perfil de flujo financiero y se espera que generen ingresos por 74,6 millones dólares
estadounidenses (93,5 millones dólares canadienses) durante los primeros doce meses siguientes a
la fecha de cierre, y gastos operacionales, generales y administrativos por 26,6 millones dólares
estadounidenses (33,4 millones dólares canadienses) durante el mismo período.
El 22 de febrero de 2022, con el fin de financiar el precio de compra de la adquisición, Innergex
completó un acuerdo de financiación mediante la compra de acciones ordinarias por 172,5 millones
dólares, junto con una colocación privada por 37 millones dólares con Hydro-Québec. Las restantes
necesidades de financiación serán cubiertos por ingresos netos de una refinanciación combinada de
la deuda sin recurso en las plantas y en los ingresos existentes de Innergex en Chile, con el objetivo
de obtener una calificación de grado de inversión para toda la cartera chilena.
Sobre Innergex Renewable Energy Inc.
Desde hace más de 30 años, Innergex ha creído en un mundo en el que la abundancia de energías
renovables promueve comunidades más saludables, generando prosperidad compartida. Como
productor de energía renovable independiente que posee, desarrolla, adquiere y opera plantas
hidroeléctricas y de almacenamiento de energía, parques eólicos y solares, Innergex está convencido
de que la generación de energía proveniente de fuentes renovables liderará el camino hacia un mundo
mejor. Innergex tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona una gran
cartera de activos de alta calidad que consiste actualmente en participaciones en 83 plantas en
funcionamiento, con una capacidad neta instalada combinada de 3.484 MW (4.184 MW brutos) y una
capacidad de almacenamiento de energía de 150 MWh, incluyendo 40 centrales hidroeléctricas, 35
parques eólicos, y 8 parques solares. Innergex también tiene participación en 14 proyectos en
desarrollo, 3 de los cuales están en construcción, con una capacidad instalada neta de 733 MW
(770 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 754 MWh, además de sus
participaciones en proyectos prospectivos en diferentes etapas de desarrollo con una capacidad
instalada neta combinada de 6.679 MW. Su enfoque de la creación de valor para los accionistas se
basa en generar flujos de caja sostenibles, proporcionar retornos sobre la inversión de capitales
atractivos y adaptados al riesgo, y distribuir dividendos estables.
