ACCIONA y ACCIONA Energía han firmado hoy sendos contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), de €800 millones y €2.500 millones, respectivamente. Ambas operaciones, suscritas por un amplio sindicato de 23 bancos, dejan preparada la estructura financiera necesaria en ambas compañías de cara a la salida a bolsa de la filial de energías renovables, prevista para el primer semestre de este año.
Los contratos de financiación, €3.300 millones en su conjunto, permitirán articular la autonomía financiera de ACCIONA Energía como compañía cotizada. Además, permitirán al Grupo ACCIONA reorganizar su estructura financiera con antelación a la amortización de una parte importante de su deuda bancaria con los fondos netos que recibirá en su momento tras la colocación en el mercado de una participación minoritaria de ACCIONA Energía.
La disposición de ambos contratos de financiación sindicada está sometida a, entre otras condiciones, la salida a bolsa de ACCIONA Energía.
ACCIONA anunció en febrero su intención de sacar a bolsa al menos el 25% de su negocio de Energía para su colocación en el mercado español. La Junta General de Accionistas reunida con carácter extraordinario, autorizó en abril la enajenación de ACCIONA Energía, de cara a la colocación.
El crédito de ACCIONA Energía está estructurado en tres tramos; los dos primeros son préstamos por un importe de €1.000 millones a tres años cada uno; el tercer tramo es una línea de crédito revolving con un valor máximo de €500 millones a cinco años.
La financiación de ACCIONA está dividida en dos tramos: €200 millones y una línea de crédito revolving de €600 millones, ambos a cinco años, ampliables a siete.
El diseño de la financiación cuenta con unos precios competitivos que pueden reducirse de manera sustancial a partir del primer año si se cumplen determinados criterios de apalancamiento, rating y objetivos ESG.
Ambas financiaciones se han estructurado en base a un innovador esquema ESG “de doble impacto” que liga las reducciones en su coste a la consecución de objetivos corporativos de sostenibilidad y –por primera vez en un instrumento de este tipo– a compromisos de generación de impacto positivo de carácter local.
ACCIONA Energía se ha fijado como objetivo una inversión alineada al 95% con la taxonomía europea de actividades bajas en carbono. En la financiación del Grupo ACCIONA, el objetivo es una reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030.
En cuanto al impacto positivo adicional de carácter local, se han incluido objetivos como, por ejemplo, la absorción de las emisiones de la actividad de negocio mediante la plantación y conservación de árboles en el caso de ACCIONA Energía, así como la formación para colectivos vulnerables o el acceso a la energía limpia de comunidades rurales aisladas en el caso de ACCIONA.
La introducción de objetivos cuantificables de impacto local marca un enfoque innovador de las cláusulas ESG de este tipo de instrumentos financieros. En conjunto, los dos préstamos se convertirán en el mayor vehículo de impacto del mercado español y el primero en incluir objetivos corporativos y locales.
Las operaciones de financiación cuentan con Unicredit y CaixaBank como coordinadores y agentes de sostenibilidad para ACCIONA y ACCIONA Energía, respectivamente. La opinión de alineamiento con los principios de financiación ESG ha sido elaborada por DNV. Banco Santander y Banco Sabadell actúan como entidades agentes de la financiación de ACCIONA y CaixaBank y Banco Santander, de la de ACCIONA Energía.
El instrumento de financiación ESG ha recibido aprobaciones finales por parte de 23 entidades financieras por un importe de €7.000 millones, lo que supone una sobresuscripción de más del doble del importe objetivo.
Las entidades que participan son: BBVA, BNP Paribas, Bank of America, Caixabank, Citibank, Crédit Agricole, Goldman Sachs, ING, Intesa, JP Morgan, Kutxabank, Mizuho, Morgan Stanley, Natwest, Royal Bank of Canada, Banco Sabadell, Banco Santander, Société Générale, UniCredit, Bankinter, HSBC, ICO y MUFG.
ACCIONA es una compañía global, líder en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada. Su oferta de negocio incluye la energía renovable, el tratamiento y gestión de aguas, los sistemas de transporte y de movilidad ecoeficientes, las infraestructuras resilientes, etc. La compañía es neutral en carbono desde 2016. ACCIONA registró unas ventas de €6.472 millones en 2020 y cuenta con presencia de negocio en más de 60 países.
