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El nuevo parque eólico se construirá en un predio de Colonia Arias, propiedad del Instituto Nacional de Colonización, en Flores, que será arrendado por el fideicomiso.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, anunció una nueva emisión de bonos para financiar el proyecto Valentines, cuya construcción ya comenzó.
Esta tercera emisión se realizará el año próximo ni bien el Banco Central autorice la nueva salida de la empresa energética al mercado de valores.
El Fideicomiso Financiero Arias, estructura que llevará adelante el desarrollo del Parque Eólico Arias, fue presentado formalmente este jueves en la Bolsa de Valores de Montevideo. La herramienta forma parte de la estrategia global de UTE a favor de la expansión de la energía eólica.
Así lo afirmó su presidente, Gonzalo Casaravilla, al dar detalles de la operación bursátil que se realizará entre el 16 y el 21 de diciembre, y que permitirá financiar un nuevo emprendimiento en el marco de la transformación de la matriz eléctrica nacional.
En esta ocasión, los ahorristas podrán recurrir tanto a los corredores de bolsa sino también a los tres bancos adheridos al proyecto: el Banco República, el BBVA y el Scotiabank Uruguay.
“’Pampa’ abrió el camino pero este segundo parque eólico va completando esta estrategia”, sostuvo Casaravilla refiriéndose al cambio de la matriz eléctrica.
“A mirarlo con cariño, que se trata de financiar la infraestructura del Uruguay”, sostuvo a su vez el presidente de la Bolsa de Valores, Pablo Sitjar, dirigiéndose a los corredores de bolsa presentes en el evento.
Sitjar, el gerente general de la Bolsa de Valores, Marcelo Oten, y el presidente de AFISA, Jorge Castiglioni, acompañaron a Casaravilla en la presentación formal de esta nueva emisión para financiar el proyecto eólico Arias.También estuvo presente el resto del directorio del ente y la directora Nacional de Energía, Olga Otegui.
En ese contexto, el titular de UTE adelantó que el año próximo se realizará una tercera emisión para la financiación del parque de Valentines, en modalidad de sociedad anónima.
Si bien prefirió no dar detalles de esta nueva operación hasta que el Banco Central autorice la salida al mercado de valores, resaltó que la operación se realizará con el parque eólico ya en construcción. En este caso, Valentines se construye en una zona ubicada en el límite entre Florida y Treinta y Tres y, al igual que Arias, será de 70MW.
Rentabilidad del parque eólico Arias en Flores será de entre 10 % y 11 % en 20 años
La construcción del parque eólico de 70 MW en Flores demandará una inversión total de US$ 178 millones. Los pequeños ahorristas podrán cotizar con entre mil y US$ 20 mil al tiempo que los mayoristas cotizarán por US$ 28 millones. Según las estimaciones de la empresa, una vez construido, generará unos 303 GWH por año.
Para el parque eólico de Flores, la emisión total será de US$ 54 millones, de los cuales UTE se quedará con el 20% (US$ 11 millones), por lo que al mercado, el monto se acotará a US$ 43 millones.
Una primera etapa de la emisión del fideicomiso por US$ 15 millones estará disponible para los ahorristas minoristas que podrán acceder con un monto mínimo de US$ 1.000 y un máximo de US$ 20.000. El segmento minoritario podrá cotizar entre el 16 y el 18 de diciembre a través de los corredores de bolsa.
La segunda etapa, de US$ 28 millones se efectuará el 21 de diciembre. Estará destinada a inversores mayoristas o institucionales, como las AFAP, con un mínimo de US$ 1.000 y sin máximo hasta completar los US$ 43 millones. “En estos US$ 28 millones de mayoritarios se realizará un proceso competitivo; el que tenga más apetito ofertará un valor mayor”, explicó el jerarca haciendo referencia a que tendrán prioridad quienes coticen por encima del valor nominal.
En este caso, se aumentó al doble la participación minorista. La rentabilidad estimada es de entre 10 a 11% a veinte años. Los financiadores e inversores obtienen el retorno a través de la energía que generará el proyecto.
El agente fiduciario y de pago es República Administradora de Fondos de Inversión (AFISA) y la entidad registrante y representante será la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). El proveedor de los aerogeneradores es la firma Gamesa.
