La emisión, cuya demanda -6.600 millones $- ha triplicado la oferta inicial, se ha colocado entre 180 nuevos inversores institucionales cualificados en un tiempo récord, con lo que Iberdrola incrementa su base de inversores. En este sentido, la operación ha puesto de manifiesto el enorme interés que también suscita en Estados Unidos y su capacidad para captar recursos financieros en los diferentes mercados.
El spread -o diferencial sobre USD swap- ha ascendido a 108 puntos básicos a cinco años y a 140 puntos básicos a 10 años, lo que mejora las condiciones obtenidas por empresas de rating similar en operaciones en dólares a plazos equivalentes en el mercado estadounidense. Citi ha sido la entidad coordinadora y los bancos directores y colocadores han sido Citi, Barclays Capital, BofA – Merrill Lynch y Goldman Sachs & Co.
Con esta emisión de bonos, Iberdrola también consigue diversificar sus fuentes de financiación, acudiendo a un mercado que a día de hoy cuenta con mayor profundidad y liquidez y ofrece mejores condiciones de financiación que el europeo, así como reducir el peso de la deuda con las entidades financieras.
Asimismo, la operación refuerza la solidez financiera de la Empresa y le permite situar su liquidez en más de 11.000 millones de euros, suficiente para atender las necesidades de financiación previstas para 2009 y 2010.
Esta colocación se suma a las emisiones ya realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar unos 7.500 millones de euros. Gracias a estas operaciones, la Compañía ha conseguido alargar la vida media de la deuda por encima de los 6 años.
La capacidad instalada de se filial Iberdrola Renovables ha alcanzado los 10.003 MW a finales del primer semestre de 2009, con lo que la Empresa se consolida como líder mundial en energía eólica. Esto supone un incremento de 2.054 MW (un 25,8%) respecto al mismo periodo del año anterior.
Estos 10.003 MW, que equivalen a la capacidad de diez centrales nucleares medias españolas, pueden evitar la liberación de aproximadamente 8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año y proporcionar electricidad a unos 20 millones de españoles (el 45% de la población total).
Más de la mitad de los nuevos megavatios (1.121 MW) se ha instalado en Estados Unidos, donde la potencia alcanzaba los 3.104 MW eólicos a 30 de junio tras incrementarse un 56,6% en doce meses. Una parte importante del crecimiento de la Compañía se concentra en este país debido, entre otros factores, al entorno regulatorio favorable que se está desarrollando.
En el Reino Unido, otro de los mercados prioritarios para Iberdrola Renovables, la potencia eólica instalada aumentó un 48,8%, hasta 790 MW.
En España, la capacidad eólica instalada se situaba en 4.730 MW el pasado 30 de junio, con un alza de 347 MW en doce meses. Además, en España la Compañía cuenta con 342 MW correspondientes a centrales minihidráulicas, y 50 MW de la primera planta termosolar de la Compañía en Puertollano (Ciudad Real). En conjunto, suman 5.124 MW, el 51,2% del total.
Por Comunidades Autónomas, Castilla La Mancha es la que concentra mayor capacidad instalada, con 1.981 MW a finales del primer semestre. Le siguen Castilla y León (1.120 MW), Galicia (627 MW), Andalucía (512 MW), Aragón (278 MW), La Rioja (248 MW), País Vasco (153 MW), Murcia (76 MW), Valencia (56 MW), Navarra (44 MW), Cantabria (23 MW), Extremadura (5 MW) y Madrid (1 MW).
En el Resto del Mundo, la potencia instalada alcanzaba los 985 MW a 30 de junio, tras aumentar un 38,7% en los últimos doce meses. La Compañía cuenta con 235 MW en Francia, 217 MW en Grecia, 161 MW en Polonia, 92 MW en Portugal, 80 MW en México, 63 MW en Alemania, 50 MW en Hungría, 49 MW en Brasil y 38 MW en Italia.
En el periodo de enero a junio de 2009, la capacidad instalada de la Compañía aumentó en 701 MW, que se reparten como sigue: 257 MW en España, 227 MW en Estados Unidos, 125 MW en el Reino Unido y 92 MW en el Resto del Mundo.
Iberdrola Renovables ha incrementado la producción de energía eléctrica un 23,7% en los últimos doce meses, hasta 10.585 millones de kWh, de los que el 44% (4.658 millones de kWh) corresponden a energía eólica en España. Destacan los aumentos en el Reino Unido (del 57,5%) y Estados Unidos (45,3%). El 96,8% de la producción de la Compañía (10.249 millones de kWh) corresponde a energía eólica.
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